研报预计2024-2026公司归母净利润为1.81/1.2/2.67亿元。研报认为，公司作为种源企业，受益于鸡苗价格上涨，首次覆盖，给予“增持”评级。业务稳定推进，2023年公司销售商品代鸡苗2.67亿羽；鸡肉制品销量8.48万吨。重点项目有序推进。养殖板块，公司继续推进“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”，2023年下半年有少量鸡苗开始供应市场；“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”实施地点变更到临沂市临沭县后，公司迅速落实建设工作，目前建设工作基本完毕，开始进行设备安装调试和试运行。熟食板块，公司熟食及调理品业务快速发展，产量不断提升，其中潍坊民和已经实现满产，开始进行后续两条生产线上马计划。电商公司杭州民悦和在天猫、抖音、快手、京东、小红书等主流平台设立旗舰店进行产品销售和品牌推广，在抖音电商炸鸡行业销售榜稳居前列。民和湘鄂腿获2023年金麦品质奖，抖音2023年度饮食行业经营突破奖，线上的强力曝光为线下客户的拓展起到了非常积极的作用。
风险提示：禽类发生疫病的风险；原材料价格波动的风险；经营模式的风险；公司业绩预期不达标的风险；产品价格波动的风险；二级市场流动性风险等。
证券之星估值分析提示国海证券盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示民和股份盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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